• 三星终于走出芯片寒冬?
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在人工智能热潮、芯片库存减少以及市场需求回暖的推动下,全球存储芯片价格正从去年的暴跌中逐步反弹,这也为三星电子的最新一季财报带来重要曙光。三星电子预计,今年第一季度的公司营业利润将增长超过9倍。这意味着,在经历了去年的存储芯片寒冬之后,这家全球最大的存储芯片制造商将迎来自2022年第三季度以来的最好的盈利表现。

三星终于走出芯片寒冬?
三星电子近日发布业绩指引称,第一季度营业利润将同比增长约931%,从6400亿韩元(约合人民币34.30亿元)至6.6万亿韩元(约合人民币353亿元)。同时,三星第一季度营收也同比增加了11.4%,达到71万亿韩元(约合人民币3805亿元)。不过,最终正式财报结果将在4月底公布。

三星业绩的反弹很大程度上来源于芯片市场的回暖。Korea Investor Relations Service 分析师朴成顺(Park Sung-soon)表示:“三星营收同比基本持平,但营业利润超出预期,因此NAND闪存芯片的库存估值可能有所改善。市场对NAND的需求有所改善可能也提高了利润率。”

去年在存储芯片市场寒潮影响下,三星经历了过去15年以来的最惨一年:2023年三星营业利润为6.54万亿韩元(约合356亿元人民币),同比下降84.92%。按年度计算,这是自2008年全球金融危机爆发时的6.03万亿韩元以来的最低水平。

而去年底以来,随着AI热潮下带动了市场对高性能芯片的强劲需求,同时几家存储芯片制造商又在此前大幅减产,都推动了存储芯片价格的回暖。

韩亚金融投资(Hana Financial Investment)分析师Roko Kim表示:“我们看到内存周期的复苏强于预期,内存芯片价格的涨幅也高于预期。今年将是DRAM收益最大化的一年,而NAND价格也将飙升。”

三星还将迎来更多好消息?
除了芯片周期的回暖,三星还可能在近期迎来更多好消息。上个月,英伟达CEO黄仁勋在英伟达GTC 2024活动的媒体见面会上暗示,英伟达有意采购三星的HBM芯片。稍晚些时候,韩媒爆料称,英伟达最快将从9月开始大量购买三星电子的12层HBM3E。假如消息落实,这将为三星电子未来的业绩进一步增长带来潜在的动力。

此外,在中国台湾花莲地区4月3日突发大地震之后,台湾芯片供应链不可避免的受到短期冲击,这将加剧全球芯片短缺的状况,并给三星和英伟达带来进一步提高芯片价格的空间。

三星今年1月推出的新一代人工智能手机Galaxy S24预计也将对公司财报利润做出重大贡献。S24系列凭借其人工智能功能的成功,一经推出便大受欢迎,这也导致三星在2月份成为全球智能手机销量最多的公司。有消息称,三星电子内部已经将该款手机第一季度销量目标从1200万台上调至1300万台。

Korea Investor Relations Service 分析师朴成顺指出:“新推出的Galaxy S24智能手机的初期市场反应也很好,所以如果高利润率的高端智能手机销量超过预期,也将会产生影响。”
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