• 苹果手机在华市场份额跌出前三
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三个月的时间,苹果中国智能手机市场第一的位置还没有坐热,就被其他手机厂商挤了下来。

根据国际数据公司IDC发布的最新报告,一季度荣耀、华为、OPPO分别以17.1%、17.0%以及15.7%的份额拿下中国智能手机市场前三。苹果出货量同比下降6.6%,份额为15.6%。

国产手机厂商的反扑成为了苹果在这一季下滑的主要原因。尽管不断进行调价促销,但苹果面临竞品的挑战和压力日益增大。Mate 60系列与nova 12系列的全面回归让华为一季度同比增长了110%,而荣耀和OPPO则分别依靠Magic 6系列和Find X7打开了销售局面。

作为回击,苹果在今年年初就有所动作,启动“限时优惠”并在随后对相关新品进行调价。但即便如此,今年前六周,苹果公司在中国的iPhone销量同比下降24%。

IDC中国研究经理郭天翔认为,在已经有了比以往更早以及力度更大的促销以后,苹果的市场份额和出货量依然下滑,显示在自身产品难以做出即时改变或提升的情况下,调整价格成为了苹果唯一的应对办法。这与苹果之前在中国的处境形成了强烈对比。

过去五年,华为跌倒,苹果吃饱成为了中国智能手机行业的真实写照。苹果在中国的市场份额也从低谷期的8.9%逐步攀升至17.3%,成为华为高端市场的最大接盘者。其他国产手机厂商的份额稳定在16%,年出货量在4000万台至4500万台之间。

但随着华为的回归,市场开始出现明显变化,尤其是高端市场。

郭天翔统计了中国智能手机市场一季度600美元以上市场的变化。虽然苹果依然是主力产品,但华为份额由去年同期的13.1%上升到20.5%,荣耀由3.8%上升到8.5%,这一信号也在其他安卓手机品牌身上出现。

在业内看来,让苹果警惕的,从来不是被挤下第一的位置,而是来自于对手们对高端市场的觊觎。

五年前,虽然国产品牌已逐步切入高端市场,但单一国产品牌和个别机型还很难冲击苹果在高端市场的统治地位。不过,从过去几年的技术发展来看,不管是软件层的操作系统、AI大模型还是硬件层的折叠屏、摄像头,甚至是卫星技术、计算摄影,国产品牌正在形成合力,试图从整体上改变消费者对于国产高端机的既有印象。

据GfK中国手机零售监测数据显示,去年第三季度,国产手机市场的均价已达3480元,相较之下,2019年均价还在2685元。虽然这一数据与苹果iPhone的均价仍有差距,但显示中国厂商已经把更多的精力投入到中高端市场。但从技术投入来看,成本压力也将成为今年国产手机面临的最大挑战。

realme副总裁、中国区总裁徐起曾向记者表示,今年手机存储涨价的趋势非常明显,预计明年每个季度都会继续涨价,整个消费电子市场对于涨价的压力感知会非常明显。

究其原因,随着AI大模型的兴起,12GB以上运存的手机出货量占比从2023年的第一季度的2%上升到2024年的第一季度的10%。大内存方面,256GB以上(含256GB)的手机出货占比上升迅速,去年四季度的出货量份额上升到17%左右,这也带动了内存价格的上涨。

群智咨询(Sigmaintell)成本监测报告显示,以UFS/256GB NAND产品为例,一季度行业价格环比上涨约20%。以12GB/LPDDR5 DRAM产品为例,一季度价格环比上涨约15%。“不仅仅是内存的涨价,面板方面,主要为OLED产品价格处于环比季度上涨趋势,上涨幅度约10%。摄像头模组方面,以50M(1/2.8",0.6xum, OIS)为例,一季度价格环比上涨约9%。”群智咨询半导体分析师王旭东对记者表示,核心器件价格仍然处于上涨通道,这将对手机成本构成一定的压力。

从短期来看,成本与利润的平衡考验着当下手机厂商掌舵者的智慧。长期来看,随着苹果对高端市场的进一步反攻,国内智能手机市场将会迎来更加激烈的变动,各个手机品牌攻防战启幕之时,新的市场格局也在酝酿。
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