堆代码讯 硅谷的云厂商竞争，最近上演了一出反转大戏。当地时间周二，亚马逊宣布，网约车巨头优步（Uber）正在扩大与 AWS 的合作，将更多核心业务迁移到 AWS 的自研芯片上。这笔交易最值得关注的，从来不是它对英伟达的威胁，而是 AWS 靠自研芯片，狠狠从谷歌和甲骨文手中抢下了大客户，直接打了后者的脸。

事情要从优步的云迁移计划说起。优步此前一直运营自有数据中心，直到 2023 年，这家网约车巨头突然宣布，和甲骨文、谷歌签署了为期多年的大型云服务合同，计划把大部分 IT 基础设施，从自有数据中心迁移到甲骨文云（OCI）和谷歌云这两个平台上。直到去年 12 月，优步还在官方博文中公开重申这一目标，当时他们提到，迁移过程中，正在甲骨文云中使用 Ampere 公司制造的 ARM 架构芯片，来替换原本 x86 架构的服务，试图降低成本、提升效率。

而这个 Ampere，正是甲骨文曾经的 “亲儿子”，背后藏着硅谷最错综复杂的关系网。Ampere 的创始人，是英特尔前高管蕾妮・詹姆斯 —— 当年她在英特尔竞争 CEO 职位失败后，选择出来创业。为了筹钱创办 Ampere，她动用了所有人脉：她当时在私募巨头凯雷集团担任投资人，同时还是甲骨文的董事会成员，靠着这些资源，她拉来了甲骨文的投资。当时甲骨文拿下了 Ampere 约三分之一的股份，詹姆斯也因为这笔关联投资，不得不辞去了甲骨文独立董事的职位。

有意思的是，詹姆斯还是甲骨文的关键董事，2016 年她曾参与投票，批准了甲骨文以 93 亿美元收购 NetSuite 的交易 —— 而甲骨文创始人拉里・埃里森，正是 NetSuite 的最大股东。那笔交易当时还引发了股东诉讼，指控甲骨文出价过高，不过最终诉讼失败了。不过就在去年，软银宣布收购 Ampere，甲骨文趁机把手里的股份全部卖掉，狂赚了 27 亿美元的税前收益，赚得盆满钵满。而蕾妮・詹姆斯也在 2024 年底离开了甲骨文董事会，同时也不再担任 Ampere 的职务。

卖掉 Ampere 的时候，埃里森给出了一个理由：他认为，数据中心自研芯片，已经不再是云厂商的竞争优势了。甲骨文未来不会再自己搞芯片，而是直接采购现成的芯片，为此甲骨文还和英伟达签署了大规模的合作协议，准备给 OpenAI 的 “星际之门” 项目建数据中心。不止如此，甲骨文、软银、英伟达，这三家还一起参与了 OpenAI 的一系列 “循环交易”，通过复杂的资本运作，给 OpenAI 的庞大数据中心建设筹钱，俨然成了一条绑定的利益链。

结果谁也没想到，埃里森刚说自研芯片没用，转头 AWS 就靠自研芯片，抢了甲骨文的大客户。周二 AWS 宣布，优步现在要扩大和 AWS 的合作，不仅要大规模使用 AWS 的 Graviton 芯片 —— 也就是 AWS 自己的低功耗 ARM 架构服务器 CPU，还要启动一项新的测试，试用 AWS 的 Trainium3 AI 芯片，这正是 AWS 用来对标英伟达的自研 AI 芯片。

换句话说，优步本来计划把业务迁去甲骨文和谷歌的云，结果现在转头给 AWS 送了更大的订单，原因就是 AWS 的自研芯片，比甲骨文的更香。这并不是 AWS 第一次靠自研芯片抢大客户了。此前，Anthropic、OpenAI、苹果这些顶级科技公司，都已经因为 AWS 的 AI 芯片，选择签约或者扩大和 AWS 的合作。亚马逊 CEO 安迪・贾西去年 12 月就已经透露，仅仅是 Trainium 这一款 AI 芯片，就已经成了一项价值数十亿美元的业务。